Salesforce Flow — это мощный инструмент автоматизации, который позволяет создавать индивидуальные бизнес-процессы, автоматизировать повторяющиеся задачи и оптимизировать рабочие процессы Salesforce. В этой статье блога мы рассмотрим различные методы и предоставим примеры кода, которые помогут вам максимально использовать потенциал Salesforce Flow. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным пользователем Salesforce, эти методы повысят вашу производительность и улучшат общее впечатление от Salesforce.

Метод 1. Создание простого потока с элементами экрана
Один из основных способов использования Salesforce Flow — создание простого потока с элементами экрана. Этот метод позволяет собирать данные от пользователей и выполнять действия на основе их ввода. Вот пример потока, создающего новую запись аккаунта:

Create Account Flow
- Screen: Enter Account Details
  - Input: Account Name (Text)
  - Input: Account Industry (Picklist)
  - Input: Account Type (Picklist)
- Action: Create Record
  - Object: Account
  - Field Mapping: Account Name = {!AccountName}, Account Industry = {!AccountIndustry}, Account Type = {!AccountType}
- Screen: Success Message
  - Output: Account ID

Метод 2: вызов потоков из Process Builder
Salesforce Flow можно легко интегрировать с Process Builder для автоматизации сложных бизнес-процессов. Вызывая потоки из Process Builder, вы можете выполнять сложную логику и выполнять несколько действий на основе определенных критериев. Вот пример потока, вызываемого из Process Builder, который обновляет связанные записи возможностей:

Update Opportunity Flow
- Start: When Opportunity is Created or Edited
- Decision: Is Opportunity Amount > $10,000?
  - Yes: Update Opportunity Record
    - Action: Update Records
    - Object: Opportunity
    - Criteria: Amount > $10,000
    - Field Update: Stage = "Negotiation"
  - No: Do Nothing

Метод 3: использование циклов и переменных
Salesforce Flow предоставляет мощные функции циклов и переменных, которые позволяют обрабатывать несколько записей и сохранять данные для будущего использования. Давайте рассмотрим пример, в котором мы проходим по списку аккаунтов и создаем связанные записи контактов:

Create Contacts Flow
- Start: When Flow is Triggered
- Loop: Loop through Accounts
  - Get Records
    - Object: Account
    - Criteria: (optional)
    - Store Result in: {!AccountList}
  - Loop through {!AccountList}
    - Create Record
      - Object: Contact
      - Field Mapping: Contact Name = {!CurrentItem.Name}, Account = {!CurrentItem.Id}

Метод 4: реализация элементов принятия решения и проверки
С помощью Salesforce Flow вы можете включить элементы принятия решения и проверки для управления поведением потока в зависимости от конкретных условий. Вот пример потока, который предлагает пользователям подтвердить действие перед продолжением:

Confirm Action Flow
- Screen: Confirmation Message
  - Output: User Confirmation (Boolean)
- Decision: Is User Confirmation = True?
  - Yes: Perform Action
  - No: End Flow

Salesforce Flow – это универсальный инструмент, который позволяет пользователям автоматизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и общую производительность в экосистеме Salesforce. Используя методы, описанные в этой статье, вы сможете раскрыть весь потенциал Salesforce Flow и поднять автоматизацию рабочих процессов на новый уровень.